Checkliste

Notwendige Belege für Ihre Einkommensteuererklärung

Allgemeine Unterlagen

Steuerbescheid des Vorjahres und Personalausweis, wenn Sie das erste Mal zu uns kommen
Lohnsteuerkarte und Steuerbescheinigung für das letzte Jahr, soweit eine ausgestellt wurde, auch von der Ehefrau, auch bei Arbeitslosigkeit
Bescheinigungen über Krankengeld, Übergangsgeld, Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe
Anlage "VL" nach dem Vermögensbildungsgesetz, Antrag auf Wohnungsbauprämie von der Bausparkasse
Bei Veränderungen im Familienstand im Vorjahr: Geburtsurkunde, Heiratsurkunde etc.

Werbungskosten (berufliche Aufwendungen)

Anzahl der Arbeitstage und die Entfernungs-Kilometer zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
Belege über Berufsbekleidung, Fachliteratur, Arbeitsmittel, Gewerkschaftsbeiträge
Aufwendungen für Ihr häusliches Arbeitszimmer
Fahrtkosten bei Einsatzwechseltätigkeit (Baustellennachweis vom Arbeitgeber)
Familienheimfahrten bei doppelter Haushaltsführung oder Dienstreisen
Aufwendungen durch eine berufsbedingte doppelte Haushaltsführung (Belege der Zimmermiete)
Arbeitgeberbescheinigung bei Einsatzwechseltätigkeit oder Fahrtätigkeit von über 8 - bzw. über 14 Stunden
Arbeitgeberbescheinigung über steuerfrei gezahlte Fahrgelder und Auslösungen
Nachweise über selbst getragene Fortbildungskosten, Ausbildungskosten
Umzugskosten bei einem berufsbedingten Umzug
Police und Versicherungsbedingungen für eine private Unfallversicherung
Kfz-Unfallkosten während einer berufsbedingten Fahrt
Kosten für die berufliche Nutzung Ihres Telefon (Fest - und Mobilnetz)
Kosten für Bewerbungen
Nachweis über die Kosten einer besonderen Berufshaftpflichtversicherung

Sonderausgaben

Nachweise über im Vorjahr gezahlte Versicherungsbeiträge z. B. Kfz-, Lebens-, Haftpflichtversicherung etc.
Bescheinigung des Anlageinstituts über geleistete Altersvorsorgebeiträge (Riester-Rente)
Kosten über Weiterbildung, Umschulung, zweiter Bildungsweg, Studium (auch für den Ehegatten)
Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten (Anlage U)
Belege über Parteibeiträge und Spendenbescheinigungen
Nachweise über etwaige Steuerberatungskosten (auch Literatur und PC-Programme)

Außergewöhnliche Belastungen

Bei Kindern über 18 Jahren und in der Ausbildung: Schulbescheinigung, Studienbescheinigung, Lehrvertrag
Nachweis über die Körperbehinderung einer im Haushalt lebenden Person
Aufwendungen für eine geringfügige Beschäftigung im Privathaushalt (Haushaltshilfe) (Bescheinigung der Bundesknappschaft)
Pflege einer ständig hilflosen Person (Ausweis vom Versorgungsamt mit dem Merkzeichen "H" oder Pflegestufe III)
Unterstützungsleistungen an Familienangehörige (Großeltern, Eltern, Kinder und Enkelkinder)
Zahlungsnachweise über Eigenanteile zu Krankheitskosten (Brille, Zahnersatz, Medikamentenzuzahlung)
Zahlungsnachweise über evtl. Beerdigungskosten (soweit die Kosten den Nachlass übersteigen
Belege über Ehescheidungskosten, Scheidungsurteil
Aufwendungen für die Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen

Haben Sie im letzten Jahr Wohneigentum erworben/gebaut oder vermietet?

Bitte bringen Sie uns alle Belege in diesem Zusammenhang mit:
Z.B.: Kaufvertrag, Maklerrechnung, Grunderwerbsteuerbescheid, Notarkosten, Darlehensverträge, Baukostenaufstellung über Neubau- oder Ausbaukosten, Aufstellung der Mieteinnahmen

Sie haben Renteneinkünfte?

Bitte bringen Sie uns den letzten Rentenbescheid bzw. die letzte Änderungsmitteilung zu jeder Rente mit. Auch Unterlagen zu Rentennachzahlungen oder Verrechnungen mit Übergangsgeldern oder Arbeitslosengeld

Sie haben Einkünfte aus Kapitalvermögen?

Bitte bringen Sie alle Belege über Einnahmen und Ausgaben in diesem Zusammenhang mit, insbesondere die Nachweise über gezahlte Zinsabschlag-/Kapitalertragsteuer und die Höhe der ausgeschöpften Freistellungsaufträge. Ideal: Jahresteuerbescheinigung mit Erträgnisaufstellung der jeweiligen Bank.

Selbstverständlich kann diese Aufstellung nicht vollständig sein. Für die optimale Ausnutzung aller steuerlichen Vorteile ist die persönliche Beratung unbedingt erforderlich.